2022년 1월 1일에 Top 10 Cryptos 중 1,000달러를 구매했습니다(4월 업데이트/4월)

실험 - 2022년 상위 10대 암호화폐 추적 - 4개월차 - -24% 감소

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월별 무실점 데이터 덤프에 오신 것을 환영합니다. BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, USDC, XRP, LUNA, DOT 및 AVAX를 특징으로 하는 2022년 상위 10대 실험에 대한 네 번째 월간 보고서입니다.

헐 박사

• 이게 다 뭐야? 2018년 1월에 상위 10개 암호화폐를 각각 100달러씩 구매했으며, 4년 넘게 월별로 보고하고 판매하거나 거래하지 않았습니다. 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에도 마찬가지였습니다. 여기 에서 실험의 역사와 규칙에 대해 자세히 알아보세요 (내가 왜 스테이블코인을 포함해야 하는지 포함) . 여기 에서 2022년 상위 10개 실험의 새로운 기능에 대해 자세히 알아보세요 .
• 4월 하이라이트: 빨간색으로 표시된 모든 코인, AVAX 는 거의 -40%를 잃습니다.
• 새로운 기능: 우호적인 경쟁에서 상위 10위권에 진입한 USDC 및 TCAP 에서 +37% 증가

4개월차 – -24% 감소

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2022년 Top Ten Crypto Index Fund 포트폴리오는 BTC, ETH, BNB, Solana, ADA, USDC, XRP, LUNA, DOT, AVAX입니다.

2022년 상위 10대 포트폴리오의 4월 하이라이트:

• 온통 초록빛 3월 이 지나고 힘든 한 달.
• 이번 달에는 당첨자가 없습니다. 최악의 AVAX 는 거의 -40% 하락했습니다.

4월 순위 및 탈락

다음은 2022년 상위 10개 인덱스 펀드 실험 3개월 후 순위의 움직임을 살펴보겠습니다.

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DOT 및 AVAX 는 스테이블 코인 UST 및 BUSD로 대체된 최초의 상위 10위 사상자가 되었습니다.

4월 승자와 패자

4월 수상자 – 없음. BNB (-14%)는 이번 달에 가장 적게 떨어졌습니다.

4월 패자 – AVAX (-39%)는 그룹에서 가장 실적이 좋은 암호화폐였으며 SOL (-34%)이 그 뒤를 이었습니다.

전체 업데이트: 전체 포트폴리오가 빨간색입니다. LUNA 선두, SOL 최악의 실적

내 USDC 하위 실험(아래에서 자세히 설명)을 제외하고 LUNA 는 2022년 현재까지 -5%인 2022 포트폴리오를 계속해서 이끌고 있습니다.

맨 아래에는 SOL 이 있으며 4개월 만에 거의 절반(-48%) 하락했습니다. 4개월 전에 SOL 에 투자한 초기 $100는 현재 $52의 가치가 있습니다.

USDC 이익 고려

올해의 새로운 기능! – 지난 실험 연도에는 월별 보고서에 스테이블코인 수익을 포함하지 않았습니다. 요즘에는 마구간만으로 ROI를 얻을 수 있는 방법이 많이 있습니다. 암호화폐 시장의 실적에 따라 올해 특히 흥미로울 수 있다고 생각합니다.

2022년 상위 10개 실험을 위해 가장 간단한 전략부터 시작하여 $100 USDC를 구축하는 방법을 자세히 설명하고 있습니다. 해를 거듭하면서 USDC를 늘리는 점점 더 발전된 방법을 공유하겠습니다. 이 작은 사이드 퀘스트의 목표는 실험에서 가능한 한 많은 비 스테이블 코인 암호화폐의 ROI를 능가하는 것입니다. 2022년이 곰의 해가 되면 간단한 작업이지만 암호화 시장이 문을 닫으면 조금 더 어렵습니다.

4월 – 이번 달에 한 일은 다음과 같습니다.

• 내 USDC 를 Nexo에서 Polygon 체인으로 옮겼습니다. 이것은 무료였기 때문에 Polygon의 Metamask 지갑에서 USDC 로 정확히 $137.55를 받았습니다(위 링크를 사용하여 암호화폐로 $100를 입금한 후 BTC에서 $25 받기).
• 그런 다음 Polygon의 1인치에서 USDC 를 UST 로 거래하고 Terra Bridge를 사용하여 약 $2의 비용으로 UST 를 Terra 생태계로 이전했습니다.
• 그런 다음 APR의 19.5%인 Anchor에 UST 를 예치했습니다.

Anchor에서 한 달 후에 $2.19를 얻었습니다. 브리지 및 거래 수수료를 제외한 현재 총액은 $136.70입니다.

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-0.6%의 월별 손실입니다. 저는 이제 4개월 만에 USDC에서 +37%를 얻었습니다 . 올해 현재까지 USD 사이드 미션의 표는 다음과 같습니다.

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알아야 할 사항: Nexo에서 Anchor까지의 경로를 따르려면 거래 수수료에 대해 소량의 MATIC 및 UST가 필요합니다.

2022년 상위 10개 포트폴리오 대 총 암호화 시가총액 토큰(TCAP)

올해의 또 다른 새로운 기능! – 첫 번째 Top Ten Crypto Experiment는 전체 시장의 이익을 포착하기 위한 시도로 2018년 1월 1일에 시작되었습니다. 지난 4년 동안 코인과 토큰을 수동으로 구매하는 대신 암호화 시장의 세그먼트(DeFi, Metaverse, Blue Chips 등)를 캡처하기 위해 인덱스 토큰을 생성한 혁신적인 DeFi(Decentralized Finance) 프로젝트를 포함하여 많은 것이 변경되었습니다. 나는 나의 실험을 위해 한다.

Top Ten Experiments에서 특히 관심을 갖고 있는 프로젝트는 Cryptex 에서 만든 TCAP ( Total Crypto Market Cap ) 토큰으로 전체 암호화 시장을 추적합니다. 이 토큰은 제 Top Ten 포트폴리오가 처음부터 재창조하려고 했던 것과 정확히 일치합니다.

내 집에서 만든 2022 Top Ten Crypto Index Fund Experiment를 TCAP 와 약간의 우호적인 경쟁을 위해 비교하는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

올해 추적할 질문은 다음과 같습니다 . 직접 만든 1,000달러의 상위 10개 인덱스 펀드를 만드는 것보다 1,000달러의 TCAP를 사용하는 것이 더 나을까요?

4월: TCAP 토큰과 2022년 상위 10대 포트폴리오 모두 이번 달에 하락했으며 TCAP 는 내 집에서 만든 지수보다 3% 더 높은 성과를 보였습니다.

5월 1일의 TCAP 스냅샷:

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TCAP 는 2022년 상위 10위권 포트폴리오에서 -22% 하락에 비해 -19% 하락했으므로 4월 월간 승리는 TCAP 에게 돌아갑니다.

전체: 2022년 상위 10개 포트폴리오는 현재 $763의 가치가 있어 TCAP의 $722 가치보다 앞서 있습니다. 그러나 TCAP 는 이번 달에 약간의 근거를 마련했으며 현재 선두의 4% 이내입니다. 아래 비주얼:

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비트코인 도미넌스:

BitDom은 이번 달에 소폭 반등하여 4월을 42.3%로 마감했습니다. 문맥상, 2022년 현재까지 이 지표에 대한 많은 움직임이 없었습니다. 아래 차트:

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이제 막 암호화에 입문하는 사람들은 비트코인 대 BTC 에 대한 욕구를 나타내는 비트코인 도미넌스 수치에 주의를 기울일 가치가 있습니다.

2022년 1월 1일 이후 $1,000 투자에 대한 전체 수익:

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지난 달 114달러를 얻은 2022년 상위 10대 포트폴리오는 4월에 214달러를 잃었습니다. 2022년 새해 첫날 초기 $1000 투자는 현재 -24% 하락한 $762 입니다. 이로써 포트폴리오는 2월 초와 같은 수준에 놓였습니다.

지금까지의 진행 상황을 시각적으로 요약하면 다음과 같습니다.

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2022년 상위 10개 암호화폐는 여전히 5개 포트폴리오 중 가장 실적이 좋지 않습니다.

2018년, 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년 상위 10개 암호화 포트폴리오 결합

그렇다면 상위 10개 크립토 인덱스 펀드 실험의 5년을 합치면 우리는 어디에 서게 될까요?

• 2018 상위 10개 실험: -1% 감소(총 가치 $986)
• 2019 상위 10개 실험: +368% 증가(총 가치 $4,684)
• 2020년 상위 10개 실험: 최대 +574%(총 가치 $6,735) (최고 성과 포트폴리오)
• 2021년 상위 10개 실험 : +177% 증가(총 가치 $2,771)
• 2022년 Top Ten Experiment : -24% 하락 (총 가치 $762)

5개의 포트폴리오를 합치면 다음과 같습니다.

2018년, 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년 상위 10대 암호화폐에 5번의 연간 1,000달러 투자(총 5,000달러) 후 결합된 포트폴리오는 15,938달러의 가치가 있습니다.

이는 결합된 포트폴리오에서 +219% 증가한 것입니다. 결합된 상위 10개 인덱스 펀드 실험 포트폴리오의 최고점은 2021년 11월의 +533% 로사상 최고 였습니다. 다음은 2020년 1월에 시각적 개체를 더 잘 활용하는 사람들을 위해 메트릭을 추적하기 시작한 이후로 결합된 월별 ROI입니다.

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요약: 5년 연속 1월 1일(스테이블코인 포함) 상위 10위 안에 드는 암호화폐에 1,000달러를 투자하면 +219%의 이익을 얻을 수 있습니다 .

S&P 500과의 비교

나는 또한 전통적인 시장과의 비교 지점을 갖기 위해 실험의 일환으로 S&P 500을 추적하고 있습니다.

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S&P 500은 2022년 현재까지 -13% 하락했습니다. 따라서 새해 첫날 암호화폐에 대한 초기 1,000달러 투자는 S&P로 전환된 경우 870달러의 가치가 있을 것입니다.

Top 10 Crypto Experiments를 통해 문서화한 S&P 500에 대해 매년 1월 1일에 1,000달러를 투자하는 동일한 접근 방식을 취하면 수익률은 다음과 같습니다.

• 2018년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,550
• 2019년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,650
• 2020년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,280
• 2021년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,100
• 2022년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $870

종합하면, S&P와 유사한 접근 방식에 대한 하단 하단 하단 하단 은 다음과 같습니다.

2018년 1월, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 1월에 S&P 500 인덱스 펀드에 5번의 1,000달러 투자 후 제 포트폴리오의 가치는 6,450달러가 됩니다.

이는 결합된 상위 10개 암호화 실험 포트폴리오의 +219% 이득과 비교하여 2018년 1월 이후 +29% 증가한 것입니다.

아래 비주얼은 Top Ten Experiments의 규칙에 따라 Top Ten Crypto 접근 방식과 S&P 간의 ROI 비교를 보여줍니다.

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결론:

Top Ten Experiments의 오랜 팔로워 여러분, 오랫동안 함께해주셔서 정말 감사합니다. 이제 막 암호화폐에 입문하는 사람들을 위해 이 보고서가 암호화폐 모험을 기다리고 있는 최고점과 최저점에 대비하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 버클을 채우고 흐름을 따르고 장기적으로 생각하고 잃을 여유가 없는 것은 투자하지 말고 가장 중요한 것은 타는 것을 즐기십시오.

보고 참고 사항: 올해는 2022년 상위 10개 포트폴리오 보고서와 다른 포트폴리오 1개에 초점을 맞출 것이므로 한 달에 2개의 보고서만 예상합니다. 4월의 확장 보고서는 여기에서 액세스할 수 있는 2021년 상위 10대 포트폴리오에 있습니다. 최신 2018 Top Ten (OG Experiment), 2019 Top Ten 및 2020 Top Ten 보고서도 확인할 수 있습니다.